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Debêntures

GRUAIRPORT Características da 1a Emissão
Valor Emitido R$ 300,0 milhões (*)
Tipo de Emissão CVM 476
Classificação de Risco (NSR) Fitch: AA(bra)
Escriturador Mandatário Bradesco
Agente Fiduciário Pentágono S/A DTVM
Lead Managers BB Investimentos, Bradesco BBI, HSBC
Tranches AGRU11 AGRU21 AGRU31 AGRU41
Montante Emissão (R$ MM) R$ 75,00 R$ 75,00 R$ 75,00 R$ 75,00
Taxa Final IPCA + 7,86%
Emissão 15/02/2014
Liquidação 21/03/2014
Carência 15/03/2017
Prazo 11 anos
Vencimento 15/03/2025 15/06/2025 15/09/2025 15/12/2025
Duration (emissão) 6,3 anos

* Com beneficio Fiscal - Lei 12.431/11

GRUAIRPORT Características da 2a Emissão
Valor Emitido R$ 300,0 milhões (*)
Tipo de Emissão CVM 400
Classificação de Risco (NSR) Fitch: AA(bra)
Escriturador Mandatário Bradesco
Agente Fiduciário Pentágono S/A DTVM
Lead Managers BB Investimentos, Bradesco BBI, HSBC
Tranches AGRU12
Montante Emissão (R$ MM) R$ 300,0 milhões (*)
Oustanding Debt (R$ MM) R$ 300,0 milhões*
Taxa Final IPCA + 6,40%
Emissão 15/10/2014
Liquidação 29/10/2014
Carência 15/10/2018
Prazo 12 anos
Vencimento 15/10/2026
Duration (emissão) 6,4 anos

* Com beneficio Fiscal - Lei 12.431/11

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