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CONCESSIONÁRIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE GUARULHOS S.A.

CNPJ/MF Nº 15.578.569/0001-06

NIRE 35300438264

PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO PARA A

ASSEMBLEIA GERAL DE DEBENTURISTAS

A Concessionária do Aeroporto Internacional de Guarulhos S.A., companhia aberta, com sede na Rodovia Helio Smidt, s/n, Aeroporto Internacional de Guarulhos, na Cidade de Guarulhos, Estado de São Paulo, com seus atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 35300438264, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº 15.578.569/0001-06, registrada na Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") como companhia aberta categoria B sob o código 23515 ("Companhia") vem, nos termos e para fins da legislação vigente, propor e submeter à deliberação de V.Sas, reunidos em Assembleia Geral de Debenturistas da 1ª (primeira) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real, em 4 (Quatro) Séries, para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Colocação, da Companhia, a ser realizada às 10:00 horas do dia 27 de novembro de 2017 ou, em segunda convocação, em 06 de dezembro de 2017, no escritório Machado, Meyer, Sendacz e Opice Advogados, na Av. Brigadeiro Faria Lima, 3144, 11º andar, na Cidade e Estado de São Paulo, a proposta elencada abaixo, e em observância ao disposto no edital de convocação divulgado nesta data:

I - Autorização ou não para a repactuação do contrato da cessão de área para exploração do estacionamento da Companhia para com a empresa AllPark Empreendimentos, Participações e serviços S.A., CNPJ nº 60.537.263/001-66 ("ESTAPAR") com prazo de vigência até o final da concessão, ou seja, julho de 2032. Em contrapartida a Companhia receberá a antecipação de recursos no valor de, aproximadamente, R$ 422.000.000,00 (quatrocentos e vinte e dois milhões de reais), "Key Money", o qual dará o direito para a ESTAPAR de parte da receita auferida com a exploração do estacionamento; e

II - Autorização ou não para adequação do fluxo da Conta Outorga Fixa, conforme definida no Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios, de Administração de Contas e Outras Avenças, celebrado em 13 de dezembro de 2013, conforme aditado ("Contrato de Cessão Fiduciária"), estabelecendo que, exclusivamente em caso de eventual execução do seguro garantia oferecido ao Poder Concedente, nos termos do Contrato de Concessão, os recursos da Conta Outorga Fixa serão destinados para amortização dos valores devidos aos credores.

Por fim, propomos que seja aprovada a autorização para o Agente Fiduciário assinar todos os documentos e realizar todos os demais atos necessários para o cumprimento integral das deliberações tomadas na Assembleia Geral de Debenturistas.

Todos os documentos relacionados às propostas foram devidamente colocados à disposição dos Senhores debenturistas na sede da Companhia e nas páginas eletrônicas da Companhia (http://www.gru.com.br/pt-br/Governanca-Corporativa) e da CVM (http://www.cvm.gov.br/), por meio do caminho "Participantes do Mercado">"Consulta ao Cadastro Geral">"Assembleia", na rede mundial de computadores (internet).

A presente proposta poderá ser posteriormente complementada pela administração da Companhia, caso necessário.

Pelos motivos acima, a administração da Companhia submete a presente proposta à apreciação dos Senhores debenturistas reunidos em Assembleia Geral de Debenturistas.

Guarulhos, 10 de novembro de 2017.

Concessionária do Aeroporto Internacional de Guarulhos S.A.

Marcio Herman Lewin

Diretor ADM Financeiro, Relações com Investidores e TI